非洲,面積為3020萬平方公里,占全球總陸地面積的20.4%,是世界第二大洲,同時也是人口第二大洲,理論上,非洲蘊藏著巨大的市場商機。
非洲的陶瓷產業(yè),除了埃及發(fā)展較具規(guī)模外,阿爾及利亞、摩洛哥與南非的瓷磚產能規(guī)模,與陶瓷產業(yè)發(fā)展的歷史,也足以引起關注。目前,這些國家的陶瓷廠,主要生產高吸水率的、300×300mm與400×400mm的小規(guī)格紅坯釉面墻地磚,600×600mm的瓷磚,在當地市場,就可以被稱之為“大板”了。
除這點外,因受面積廣闊、交通不便與陶瓷廠分布零散等原因影響,包括埃及、阿爾及利亞、摩洛哥與南非等在內的非洲傳統(tǒng)陶瓷生產強國,其產業(yè)具體發(fā)展狀況到底如何?對于國內陶瓷眾多生產商而言,顯得既陌生又神秘。
讓我們走進非洲!
埃 及
近五年瓷磚產量零增長
陶機設備多認準意大利造
從瓷磚產量來看,埃及瓷磚的年總產量約為2.0-2.5億平方米。據廣東科達潔能股份有限公司海外營銷二區(qū)總經理鄭江介紹,埃及目前約有25家陶瓷廠,共120條瓷磚生產線。其中,Ceramica Cleopatra Group集團(CCG)是埃及當地最大的瓷磚生產商。
埃及陶瓷產業(yè)起步比中國(1983年)早約十年,但發(fā)展至今,其整體發(fā)展水平卻比中國落后至少十年。在近四十年的發(fā)展歷程中,埃及當地及周邊國家對瓷磚的需求是穩(wěn)步增加,其陶瓷產業(yè)發(fā)展卻并沒有像中國般經歷快速擴張、膨脹的發(fā)展時期。
埃及在滿足本國對瓷磚需求的同時,也逐漸向周邊國家輸出瓷磚產品,包括利比亞、蘇丹、也門與沙特阿拉伯等國家。這些國家不具備瓷磚生產條件及能力,多數依賴從埃及進口。
埃及主要的陶瓷生產商在開羅與亞力山大周邊的工業(yè)區(qū)設有工廠,瓷磚出口周邊國家非常便捷。
2011年以前,埃及瓷磚出口量占比約為30%,周邊國家瓷磚消化能力較強。但是,2011年伊始,中東一些阿拉伯國家政壇出現動蕩,許多建筑項目擱淺,對瓷磚需求量減弱,繼而影響了埃及瓷磚出口。
雪上加霜的是,在埃及瓷磚出口量大幅下滑的同時,埃及本國相繼發(fā)生民眾大規(guī)模集會與沖突(2011年1月25日,埃及多個城市發(fā)生民眾大規(guī)模集會,要求總統(tǒng)穆巴拉克下臺;同年11月19日,首都開羅市中心解放廣場的示威者與軍警之間爆發(fā)沖突……),埃及本國瓷磚消化能力也進一步下降。
自此,埃及陶瓷產業(yè)的發(fā)展幾近陷入停滯狀態(tài),市場需求趨于飽和,陶瓷廠庫存積壓嚴重。近五年來,埃及瓷磚年產量一直維持在2.0-2.5億平方米之間。在這五年的發(fā)展過程中,埃及當地只有兩家廠購置了6條新生產線,但是從安裝、調試到現在,只有一條新的生產線投產。
直至2016年初,埃及陶瓷產業(yè)的發(fā)展才開始慢慢復蘇。
25家陶瓷廠120條生產線
拋光磚約占總產量的10%
2016年初,因為埃及推出了新首都建設計劃,所以埃及陶瓷產業(yè)的發(fā)展有復蘇跡象。眾所周知,埃及開羅是一個非常擁擠的城市,為了加速埃及的發(fā)展,埃及軍政府提出沿著蘇伊士運河建設蘇伊士新城的計劃。這一撥需求,刺激了埃及陶瓷產業(yè)的發(fā)展。
如此說來,是不是埃及陶瓷發(fā)展空間非常大?短期來說,埃及陶瓷產業(yè)并不會因此有太大的發(fā)展�,F在,埃及還有相當一部分生產線處于閑置狀態(tài)。以Ceramica Cleopatra Group集團(CCG)為例,其約有30條生產線,但在線生產的僅有15條。當這些閑置生產線相繼投入生產后,便可滿足埃及對瓷磚的新需求。
雖然如此,但是埃及陶瓷產業(yè)還會迎來新的發(fā)展,其中埃及市場對拋光磚的需求有所增加。以往,埃及因不具備拋光磚生產的能力或生產成本極高,多數從中國進口拋光磚。
但是,在埃及鎊貶值100%、關稅不斷增加的發(fā)展背景下,埃及從中國進口拋光磚產品成本變得非常高。故此,埃及當地具有生產能力的陶瓷廠就已經開始生產拋光磚。因為當地生產拋光磚的原料并不豐富,絕大部分依賴進口,但是其綜合生產成本比直接進口拋光磚低。
除此之外,最為重要的是,拋光磚在當地市場銷路不錯,因而越來越多陶瓷廠加入拋光磚生產的陣營。截至目前,拋光磚的年產量約占總產量的10%。這給中國拋磨設備供應商提供了不錯的機會。
陶機設備以意大利品牌為主
中國制造難以適應
眾所周知,中國與埃及歷年來的商貿往來較為密切,但在建陶領域,也僅限于陶瓷磚,以及球石、輥棒等耗材的出口。與越南、印度尼西亞一樣,埃及早期發(fā)展起來的陶瓷廠均購進意大利等歐洲設備,截至目前,意大利設備在當地仍占據絕對的市場份額,其陶瓷廠與阿爾及利亞、摩洛哥與南非等國的陶瓷廠一樣,極少選購中國制造的陶機設備。
在埃及25家陶瓷廠120條生產線當中,中國制造的陶機設備并不多見。截至目前,僅數廣東科達潔能股份有限公司拋光、磨邊等深加工設備能在當地搶占一定的市場份額,壓機、窯爐等大宗陶機設備仍以意大利制造為主。
但是,與越南、印度尼西亞陶瓷產業(yè)發(fā)展不同的是,近幾年越南與印度尼西亞新建生產線或生產線的更新換代,多以中國陶機設備為主,而埃及陶瓷廠依舊不改初衷,繼續(xù)選用意大利制造的陶機設備。
“除了科達潔能成功出口了一些拋光、磨邊等深加工設備外,中國制造的壓機與窯爐等大宗設備極少進入埃及陶瓷廠。”鄭江坦言。
究其原因,埃及不僅在地理位置上緊鄰意大利,從意大利購進陶機設備相對容易,而且意大利設備在埃及設有辦事處,可以提供相對周全的服務。
更為關鍵的是,意大利陶機設備供應商給當地陶瓷廠媲美了3-5年的賬期。這是中國陶機設備供應商無法提供的競爭優(yōu)勢。所以,發(fā)展至今,意大利陶機設備在埃及依舊占有絕對的市場份額。
當初,也曾經有小部分中國制造的大宗陶機設備進入埃及陶瓷廠。但是,由于埃及當地陶瓷廠生產環(huán)境惡劣,中國陶機設備禁不住“折騰”而被淘汰。
鄭江形象地向記者形容了其進入埃及陶瓷廠原料車間的情形,“我們驅車駛進入原料車間,車輛停下來后,老半天我們等漫天灰塵靜止了才敢下車;下車后,我們一腳踩在地上,鞋子不見了。”
與此同時,他還介紹了壓機運作的惡劣環(huán)境,“當壓機一開啟,我們全跑了,因為電機‘轟轟轟’運作的時候,灰塵又開始漫天飛揚。”
諸多業(yè)內人士認為,埃及陶瓷廠生產環(huán)境之所以如此惡劣最為關鍵的原因是,在2011年以前,埃及陶瓷行業(yè)賺錢太容易了。2011年前后,埃及流通的瓷磚最低銷售價格約為10美金/平方米,較之當時中國產品的銷售價格僅為3美金/平方米,“最低售價還是很高的”。
或許,有人會質疑,埃及瓷磚生產成本相對更高。確實如此,但是其成本也就在4.5美金/平方米,所以,相對來說,當時在埃及銷售瓷磚還是可以獲取“暴利”的。在此情況下,埃及陶瓷企業(yè)甚少關注人才培養(yǎng)、管理提升與產品創(chuàng)新。
埃及陶瓷廠普遍管理水平低、缺乏專業(yè)人才,對設備使用、維護與保養(yǎng)不當,中國陶機設備因禁不住各種“折騰”,硬是被冠上了“質量不行”的頭銜。
因而,截至目前,在埃及25家陶瓷廠120條生產線里,中國制造的設備并不多見。尤其是在設備需要更新換代的背景下,中國陶機設備依然不能完全打開埃及、阿爾及利亞、摩洛哥與南非等非洲傳統(tǒng)陶瓷生產國的市場。
摩洛哥
瓷磚年產量
在6000萬平方米左右
這個產量中有很大一部分,來自馬賽克手工瓷磚(俗稱花磚),摩洛哥的花磚舉世聞名,雖然仍然采用傳統(tǒng)的手工制坯和燒制工藝(用木柴),但它將手工的創(chuàng)造力發(fā)揮到了極致。其明黃、橄欖綠、陶土紅和摩洛哥藍幾種顏色的搭配也令人叫絕。它用一種近乎“笨拙、落后”的方式呈現,其生產效率雖然遠遠比不過機器,但其售價昂貴,在其國內外均有不錯的銷量,其生產總值不可小覷。
此外,價廉物美的非手工瓷磚,在摩洛哥也擁有廣闊的前景。其中,全瓷瓷磚占據摩洛哥陶瓷和瓷磚市場的主要份額,在2015年就已占30%以上。由于建筑業(yè)的穩(wěn)定增長,預計該品類將在預測期間繼續(xù)保持主導地位。在體量方面,陶瓷地磚由于其固有的特性和經濟性質而在市場中也會占有很大份額。薄瓦片,作為最有利可圖的部分之一,預計將在摩洛哥建筑部門,特別是商業(yè)建筑中發(fā)揮關鍵作用。
摩洛哥頻臨大西洋和地中海,雖為北非國家,但與西班牙僅有九海里之隔。因之前是法屬殖民地,受歐洲文化影響頗深,國民消費觀念都比較超前。在整個阿拉伯國家動蕩的大環(huán)境下,摩洛哥政局的穩(wěn)定和經濟的穩(wěn)定發(fā)展,投資環(huán)境寬松,具有獨特優(yōu)勢。2012年摩洛哥當局下令新建四座新城,意在消滅其棚戶區(qū)和貧民窟,又加之旅游部門的增長和消費者對現代化、高成本生活的需求, 其陶瓷市場發(fā)展勢頭喜人。
摩洛哥陶瓷市場預計將從2015年的15億美元的估值,上升到2024年的270億美元。特別是從2016年到2024年的復合年均增長率預計將達到6.4%,對高質量的中國瓷磚需求較大。
阿爾
及利亞
約有25家陶瓷廠
80條生產線
在這80條生產線當中,日產量僅為2000平方米的生產線為數不少,但日產量高達8000平方米的生產線同樣存在,其瓷磚年產量高達6000萬平方米左右,但其國內,對建陶產品需求,仍然有較大缺口。
目前,阿爾及利亞政府正在努力通過加強經濟努力,來縮短城市經濟適用房的嚴重短缺,其投資500億美元用在基礎設施建設和住宅項目上。特別是到2019年,政府計劃建設160多萬間住房,這也是阿爾及利亞2015-2019年五年計劃的重點。
阿爾及利亞百萬住房計劃現在已進入第一階段交房期和第二階段的開工建設期,呈現在我們面前的是一個巨大的瓷磚市場。其瓷磚進口,主要來自歐洲,以意大利、西班牙兩國為主,但阿爾及利亞屬于不發(fā)達國家,人均收入尚低,相對于歐美國家高端瓷磚品牌,中國瓷磚良好的品質和低廉的價格則更具競爭力。阿爾及利亞是中國在非洲地區(qū)重要的經貿合作伙伴,兩國經貿合作呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢,中國瓷磚在阿爾及利亞,大有作為。
南 非
中國人帶來了仿古磚,火了
南非有3家陶瓷廠,瓷磚年產量在4500萬平方米左右。據本報統(tǒng)計,其生產在滿足本國消費需求的同時,還會向周邊國家出口。當然,南非也會從中國進口一些拋光磚產品,或從意大利、西班牙進口一些高端瓷磚產品,一部分是滿足內銷,另外一部分則是轉口到其他南部非洲的一些小國家。
原來南非只有兩家陶瓷廠,主要生產高吸水率的釉面磚,后來有一名中國人在此投資建廠,其主要生產低吸水率的仿古磚。因為中國投資者介入生產低吸水率仿古磚,且銷售理想,所以當地兩家陶瓷廠也加入此生產陣營,一下子把南非瓷磚發(fā)展的市場局面改變了。