帝王潔具今日公告，擬作價(jià)20億元收購(gòu)新三板公司佛山歐神諾陶瓷股份有限公司100%股權(quán)，進(jìn)軍中高端建筑陶瓷領(lǐng)域。
　　具體來(lái)看，本次交易包括兩部分。首先，帝王潔具擬以20億元的價(jià)格向歐神諾全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)歐神諾100%股權(quán)（目前還在與持有歐神諾3.38%股份的剩余股東溝通股份轉(zhuǎn)讓及協(xié)議簽署工作），其中擬以58.35元/股合計(jì)發(fā)行3084.83萬(wàn)股，另支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)約2億元。
　　同時(shí)，帝王潔具擬向?qū)嶋H控制人劉進(jìn)、陳偉、吳志雄，以及北京同創(chuàng)金鼎投資管理有限公司發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)4.85億元，定增發(fā)行價(jià)也是58.35元/股。
　　據(jù)介紹，歐神諾于2014年4月掛牌新三板，專(zhuān)業(yè)從事中高端建筑陶瓷的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要包括拋光磚、拋釉磚、拋晶磚、仿古磚、瓷片及陶瓷配件等，廣泛應(yīng)用于住宅、商場(chǎng)、酒店、寫(xiě)字樓、大型場(chǎng)館及市政工程的建筑裝飾裝修。值得注意的是，歐神諾曾于今年8月4日表示接受IPO上市輔導(dǎo)，12月27日宣布終止，如今轉(zhuǎn)投帝王潔具麾下。
　　因股東較多，截至本次重組預(yù)案簽署日，帝王潔具已與鮑杰軍等歐神諾的36位自然人股東簽署購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，上述股東合計(jì)持有歐神諾96.62%股份。另外，公司、歐神諾正積極與其余持有歐神諾3.38%股份的股東溝通其所股份的轉(zhuǎn)讓及協(xié)議簽署工作。
　　數(shù)據(jù)顯示，歐神諾2014年、2015年、2016年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.13億元、16.01億元、13.15億元，凈利潤(rùn)分別為1.07億元、1.27億元、1.13億元。該公司的業(yè)績(jī)承諾期為2017年、2018年以及2019年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1.68億元、1.95億元和2.2億元。
　　帝王潔具表示，交易完成后，公司將快速切入中高端建筑陶瓷業(yè)務(wù)，強(qiáng)化在中高端建材領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。公司可與歐神諾在中高端建材領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)、渠道、資本等方面展開(kāi)深度合作，圍繞“衛(wèi)生潔具”和“建筑陶瓷”兩個(gè)建材板塊，發(fā)揮雙方在產(chǎn)業(yè)、渠道、資本等方面的協(xié)同效應(yīng)，提升盈利能力及整體價(jià)值。