6月以來,全球電子代工龍頭企業(yè)臺灣鴻海集團(tuán)旗下富士康科技連續(xù)兩次宣布大幅加薪,這無疑是中國勞動力成本上升的一個重要信號。
人工成本的上升對于集中于勞動密集產(chǎn)業(yè)的臺灣企業(yè)影響較為嚴(yán)重,盡管臺企早就意識到轉(zhuǎn)型的必要性,但由于許多臺企規(guī)模較小,轉(zhuǎn)型困難。此次富士康漲薪事件成為一個催化劑,再一次提醒臺企產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型的重要性。目前,臺企轉(zhuǎn)型主要有三條途徑:轉(zhuǎn)內(nèi)銷模式、重新布局生產(chǎn)線、開拓副業(yè)或產(chǎn)業(yè)升級。
勞動力價格上漲催化臺企轉(zhuǎn)型
富士康作為代工業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),工資漲幅逾倍,將很可能促發(fā)“中國制造”成本進(jìn)一步上升,給企業(yè)盈利帶來不小壓力。作為改善勞資關(guān)系的重要改革,富士康于6月初的一周之內(nèi)連續(xù)兩次宣布大幅加薪。
富士康宣布深圳廠區(qū)一線作業(yè)員6月1日起將獲得加薪,幅度超過30%。不到一周,6日,富士康宣布再度加薪:若考評合格,深圳廠區(qū)一線作業(yè)員薪水將由1200元提升到2000元,增幅超過66%。富士康漲薪一方面起到了示范效應(yīng),另一方面也是一種戰(zhàn)略舉措,給競爭對手施加了壓力,迫使其加以效仿。
受富士康加薪壓力影響,全球最大電腦顯示器生產(chǎn)商冠捷科技已宣布,今年下半年將再加薪15%至20%。該公司已在今年1月上調(diào)大陸員工薪資15%。人工成本上升給原本就盈利微薄的勞動密集型企業(yè)雪上加霜,中國制造成本幾乎肯定上升。原材料價格持續(xù)上漲,人民幣也面臨升值,中國制造的成本本來就在提高。而富士康事件導(dǎo)致眾多沿海工廠上調(diào)工資,地方政府也提高最低工資標(biāo)準(zhǔn),人工成本的上升更是壓縮了這些企業(yè)的盈利空間。
人工成本上升對集中于制造業(yè)的臺企影響較大,且轉(zhuǎn)型較困難。臺商在大陸投資集中于加工制造行業(yè),服務(wù)業(yè)滲透度較低,與港商等相比,人工成本上升對其影響較大。在大陸的臺商約80%屬于加工制造業(yè),在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域投資較少。
與臺商相比,港商在CEPA引領(lǐng)下更廣泛的參與內(nèi)地服務(wù)業(yè),且更多集中于資本、技術(shù)密集行業(yè)領(lǐng)域,受本次漲薪潮影響較小。
人工成本上升其實(shí)早有明顯信號,此次富士康漲薪事件只是一個催化劑,再一次提醒臺企產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型的重要性。2008年我國通過了《新勞動合同法》,當(dāng)時引起市場極大震撼,這是中國生產(chǎn)成本上揚(yáng)的明顯信號;只不過由于2008年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī),讓這一趨勢有所減緩。隨著大陸勞工意識的提升,單純的加薪、加福利在吸引人才方面效果會下降,臺企勢必面臨到更大的競爭壓力。所以對于產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)轉(zhuǎn)型,臺企也早有預(yù)期,但由于許多臺企規(guī)模較小,轉(zhuǎn)型較為困難。對小企業(yè)來說,轉(zhuǎn)型需要面對品牌建設(shè)、渠道的成本,單打獨(dú)斗較困難,因此需要抱團(tuán)轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要極大的資金、技術(shù)支撐,但臺商多半是中小企業(yè),不太可能說轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)。
轉(zhuǎn)型三路徑
策略一:短期來看,如果繼續(xù)堅持在勞動密集產(chǎn)業(yè),則選擇重新布局代工生產(chǎn)線,“西進(jìn)、北遷”成為大趨勢,但仍缺乏產(chǎn)業(yè)聚集。盡管臺企將有一些勞動密集產(chǎn)業(yè)外遷至印度、印尼、越南等東南亞生產(chǎn)成本更廉價地區(qū),但短期內(nèi)不會形成主流。
臺灣電機(jī)電子工業(yè)同業(yè)公會表示,考慮到大陸制造成本呈上升趨勢,公會將推動臺灣電子業(yè)“南進(jìn)”,率臺資電子工廠前往印度、印尼、越南等其他生產(chǎn)成本更廉價的地區(qū)。與大陸相比,這些東南亞國家盡管有一定的人工低成本優(yōu)勢,但是在勞動力素質(zhì)、配套基礎(chǔ)設(shè)施,以及完善產(chǎn)業(yè)鏈方面有明顯不足,制約了臺企難進(jìn)步伐,短期內(nèi)無法取代大陸。
而臺企“回流”臺灣短期也難成大趨勢。臺灣在吸引臺商回流方面不遺余力,而今年則借大陸加薪潮之勢,以鴻海意欲返臺建廠為契機(jī),加大了召喚臺商回臺投資的力度,近日提出吸引臺商“回流”的簡化行政手續(xù)、妥善規(guī)劃用地等5項優(yōu)惠措施。整體來看,盡管大陸有漲薪預(yù)期,但人工成本仍然低于臺灣,因此臺企“回流”主要是把部分對人力需求量較小、附加值較高產(chǎn)品的部分產(chǎn)品和工序。
但大多數(shù)大陸臺企來說,考慮到大陸成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和龐大的內(nèi)需市場,還是選擇繼續(xù)在大陸投資,并加速西進(jìn)、北遷至內(nèi)陸地區(qū),一方面內(nèi)陸地區(qū)人工成本較低,另一方面享受政府大力支持政策。自2008年以來,富士康為緩解成本壓力已開始實(shí)施“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”,除深圳外,富士康在中國大陸還擁有10多座生產(chǎn)基地。富士康這次兩度加薪,將成為加速向內(nèi)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的催化劑,目前富士康已開始在河南招工建廠。
當(dāng)富士康首度宣布加薪時,替惠普代工筆記本電腦的英業(yè)達(dá)也表示將加速移往內(nèi)陸,英業(yè)達(dá)重慶廠區(qū)預(yù)估11月開始進(jìn)入量產(chǎn)階段。而國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室也表示,對臺企西進(jìn)此計劃給予大力協(xié)助。與“南進(jìn)”遭遇問題類似,將產(chǎn)能遷至內(nèi)陸也還面臨產(chǎn)業(yè)鏈不夠完備的問題。內(nèi)陸地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈完備程度上還有很大不足,尚未形成長三角、珠三角的產(chǎn)業(yè)聚集,使得臺資企業(yè)集體轉(zhuǎn)移還存在一定困難。
策略二:轉(zhuǎn)內(nèi)銷:建立聯(lián)合大賣場助小企業(yè)抱團(tuán)轉(zhuǎn)型。一些臺企較為集中地區(qū),當(dāng)?shù)嘏_協(xié)建立批發(fā)大賣場,為規(guī)模較小的臺企搭建內(nèi)銷平臺,助其創(chuàng)立內(nèi)銷品牌,轉(zhuǎn)型進(jìn)入內(nèi)銷市場。大賣場建立的目的是給想做內(nèi)銷,但還沒有能力創(chuàng)立自己品牌的工廠一個平臺,這樣企業(yè)不用自建渠道,這對于小的臺企來說很有吸引力。全國最大的臺企協(xié)會東莞臺企協(xié)會建立“大麥客”銷售平臺,專門銷售臺企產(chǎn)品,同時也作為產(chǎn)品品牌名,為小企業(yè)減少了品牌塑造和營銷成本。大賣場布局:主攻成都、青島、大連等二線城市,這些市場發(fā)展?jié)摿Υ,且成本較一點(diǎn)城市低。
策略三:長期來看,開拓副業(yè)或產(chǎn)業(yè)升級是臺企長期發(fā)展方向。很多傳統(tǒng)臺資企業(yè)開始開創(chuàng)副業(yè)或向新型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)進(jìn)。以生產(chǎn)湯圓著稱的龍鳳食品回臺灣發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)。大陸最大的糕點(diǎn)烘焙企業(yè)克莉絲汀在積極準(zhǔn)備回臺上市的同時,也在謀求轉(zhuǎn)變?yōu)楹猩锟萍荚趦?nèi)的新型健康機(jī)能食品制造商。
結(jié)論和建議
人工成本上升長期來看是必然趨勢,臺企需適應(yīng)目前大陸經(jīng)濟(jì)形勢的變化,努力轉(zhuǎn)型。一方面,面對大陸龐大的需求市場,臺企可加重內(nèi)銷比重,建立自己的內(nèi)銷網(wǎng)絡(luò)。另一方面,如果還是從事勞動密集型加工, “西進(jìn)、北遷” 以重新布局代工生產(chǎn)線是一個主要趨勢,但產(chǎn)業(yè)配套還有待完善。此外,謀求產(chǎn)業(yè)升級,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品將是臺企長期的轉(zhuǎn)型方向。