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奧巴馬的新能源政策 引發(fā)節(jié)能照明節(jié)能新關(guān)注

發(fā)布:2009-1-22 16:02:37  來源: 焦點(diǎn)裝修家居網(wǎng) [字體: ]

 
  在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下,節(jié)能環(huán)保成為了政策鼓勵(lì)的方向。我們認(rèn)為,在節(jié)能環(huán)保的硬指標(biāo)約束下,未來幾年內(nèi)節(jié)能環(huán)保的推進(jìn)力度將可能超出預(yù)期。對(duì)于投資者,應(yīng)重點(diǎn)把握節(jié)能環(huán)保中的中線機(jī)會(huì)。

  一、政策推動(dòng)節(jié)能環(huán)保、新興產(chǎn)業(yè)中的機(jī)會(huì)

  在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下,節(jié)能環(huán)保成為了政策鼓勵(lì)的方向。按照"十一五"規(guī)劃,2010年之前單位GDP能耗降低20%,二氧化硫排放降低10%,化學(xué)需氧量降低10%。對(duì)于我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r而言,實(shí)現(xiàn)以上的節(jié)能減排硬指標(biāo)是困難的,但這樣恰好反映了未來幾年內(nèi)節(jié)能環(huán)保的推進(jìn)力度將超出預(yù)期。

  從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來看,我國(guó)的環(huán)保投入曲線(即環(huán)保投入占GDP的比重)目前剛剛經(jīng)過第一個(gè)拐點(diǎn)進(jìn)入加速上升期。"十一五"期間我國(guó)環(huán)保投入仍將快速增長(zhǎng),占GDP比重將提升0.31個(gè)百分點(diǎn)至1.53%;中長(zhǎng)期來看,該比率的高點(diǎn)應(yīng)在2.5%至3%之間,因此保守預(yù)計(jì)中國(guó)環(huán)保投入曲線的上升期將至少持續(xù)10年以上,對(duì)應(yīng)復(fù)合年增速應(yīng)在15%以上。

  事實(shí)上,奧巴馬的新能源政策也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)新能源、節(jié)能環(huán)保的高度關(guān)注。奧巴馬在新能源方面的態(tài)度較為明確。他更多地強(qiáng)調(diào)能源獨(dú)立,減少美國(guó)對(duì)海外石油的依賴;強(qiáng)調(diào)減少溫室氣體的責(zé)任。為達(dá)到這一目標(biāo),奧巴馬針對(duì)乙醇燃料、混合動(dòng)力汽車、新能源均提出了詳細(xì)的政策目標(biāo)。其中,最值得關(guān)注的仍是可再生能源發(fā)電量配額的限定,即2013年10%、2025年25%的配比,這意味著美國(guó)這一全球最大的新能源市場(chǎng)的啟動(dòng)。

  二、如何挖掘節(jié)能環(huán)保的機(jī)會(huì)

  在保增長(zhǎng)的思想指導(dǎo)下,政府明顯加大了固定投資的力度。但值得注意的是,不同領(lǐng)域的投資力度是有所區(qū)別的,總的來說,投資仍然遵循產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大思路;也就是說,在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),節(jié)能環(huán)保仍將是政策大力鼓勵(lì)的重要方向之一。

  根據(jù)國(guó)家規(guī)劃,環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)在2010年將達(dá)到1200億元,在環(huán)保投入占GDP比重持續(xù)提高的背景下,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)設(shè)備、施工將迎來較大的投資機(jī)會(huì)。

  投資者應(yīng)如何挖節(jié)能環(huán)保的機(jī)會(huì)呢?

  具體來看,節(jié)能環(huán)保涉及的領(lǐng)域包括有工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域的節(jié)能減排改造、建筑節(jié)能、節(jié)油及石油替代、節(jié)能照明等。工業(yè)設(shè)備中常見的如鍋爐,涉及的上市公司包括華光股份,東方電氣、與及最近上市的海陸重工等。另外,科達(dá)機(jī)電推出"清潔燃煤系統(tǒng)"也值得關(guān)注。作為建筑陶瓷技術(shù)裝備的生產(chǎn)企業(yè),公司是國(guó)內(nèi)唯一能夠提供建筑陶瓷技術(shù)裝備及全套工藝技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。近期公司研發(fā)試產(chǎn)的清潔燃煤系統(tǒng),采用劣質(zhì)煤為陶瓷燒制提供熱能,比一般的熱源節(jié)約30%左右的成本。如果這種系統(tǒng)能順利推廣,公司將面臨著跨越性的發(fā)展機(jī)遇。

  建筑節(jié)能方面,目前該領(lǐng)域仍然處于起步階段,行業(yè)的快速發(fā)展仍然欠缺有力的推動(dòng)因素。目前可以關(guān)注從事建筑智能氣的泰豪科技、以及節(jié)能玻璃的南玻A。節(jié)油及石油替代領(lǐng)域,可以關(guān)注受益于國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的威孚高科,與及煤化工產(chǎn)業(yè)。其中,煤制甲醇、二甲醚的前景相對(duì)樂觀。目前,規(guī)劃規(guī)模較大主要有中煤能源、兗州煤業(yè)以及廣匯股份。中煤能源規(guī)劃420萬噸甲醇、300萬噸二甲醚。08年建設(shè),建設(shè)周期三年。兗州煤業(yè)規(guī)劃500萬噸甲醇,一期60萬噸約在08年下半年投產(chǎn)。廣匯股份規(guī)劃甲醇、二甲醚產(chǎn)能120、80萬噸,預(yù)計(jì)09年中建成投產(chǎn)。

  照明節(jié)能方面,浙江陽光是亞洲最大的節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè),江西生產(chǎn)基地今年年底投產(chǎn)后,公司產(chǎn)能不足的問題將得到解決。目前股價(jià)已經(jīng)充分反映升值的負(fù)面影響,考慮到目前估值不高,在政策利好的作用下,公司已經(jīng)具有一定的短線機(jī)會(huì)。此外,LED照明作為第四代照明光源,由于節(jié)能效果好、亮度光、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),LED已開始大量應(yīng)用在手機(jī)、液晶電視、PC等產(chǎn)品上。目前,從事LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微、方大、同方股份等。聯(lián)創(chuàng)光電是我國(guó)較早介入LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè),擁有個(gè)LED外延、芯片、封裝等完整產(chǎn)業(yè)鏈。士蘭微與同方均掌握了MOCVD設(shè)備進(jìn)行藍(lán)綠光芯片外延生長(zhǎng)技術(shù),盈利能力好于聯(lián)創(chuàng)光電。

(張)

 
 

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